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Fusões e Aquisições (M&A)

Uma transação de M&A pode ser um caminho interessante para um empreendedor crescer seu negócio

Suporte e assessoria a empresas e investidores na estruturação de operações de fusões, aquisições, captações de recursos ou joint ventures.

A operação de M&A (Mergers and Acquisitions) consiste na realização e desenvolvimento de várias etapas dentre as quais se destacam o levantamento e avaliação do perfil das empresas, estudo do mercado econômico, pesquisa de potenciais investidores e elaboração da modelagem financeira, a fim de identificar a viabilidade e a concretização dos negócios.

Alternativa interessante para o empreendedor que quer crescer. É possível expandir os negócios e o alcance de uma empresa se aproveitando do que outra empresa do mesmo segmento já faz melhor (benchmarking) ou unindo esforços do que as duas já fazem bem.

Para encontrar um parceiro interessado em unir forças, é preciso que o mercado saiba que a empresa está procurando um novo parceiro ativando sua rede de contatos e demonstrando o seu interesse. Visitar fornecedores e investidores, manter o diálogo aberto também é uma estratégia que deve ser utilizada neste processo de prospecção.

Os passos de um processo de M&A:
 

  1. Valuation (estimar o valor de uma empresa)

  2. Preparação ou atos preparatórios (definição dos interesses envolvidos de compradores e vendedores)

  3. Due Diligence (auditoria ou Raio X para identificação de riscos e passivos legais da empresa em negociação)

  4. Reorganização societária (nova estrutura e participação societária após o processo de fusão ou aquisição)

  5. Negociação contratual (definição do contrato que irá reger o processo de fusão ou aquisição entre as partes envolvidas)

  6. Contrato principal e acordo de acionistas (assinatura do contrato principal e dos contratos acessórios)

  7. Fechamento (concretização das condições contratuais estabelecidas entre as partes contratantes)

  8. Pós-fechamento (registro legal da nova configuração societária nos órgãos competentes)