Suporte e assessoria a empresas e investidores na estruturação de operações de fusões, aquisições, captações de recursos ou joint ventures.

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A operação de M&A (Mergers and Acquisitions) consiste na realização e desenvolvimento de várias etapas dentre as quais se destacam o levantamento e avaliação do perfil das empresas, estudo do mercado econômico, pesquisa de potenciais investidores e elaboração da modelagem financeira, a fim de identificar a viabilidade e a concretização dos negócios.

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Alternativa interessante para o empreendedor que quer crescer. É possível expandir os negócios e o alcance de uma empresa se aproveitando do que outra empresa do mesmo segmento já faz melhor (benchmarking) ou unindo esforços do que as duas já fazem bem.

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Para encontrar um parceiro interessado em unir forças, é preciso que o mercado saiba que a empresa está procurando um novo parceiro ativando sua rede de contatos e demonstrando o seu interesse. Visitar fornecedores e investidores, manter o diálogo aberto também é uma estratégia que deve ser utilizada neste processo de prospecção.

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Os passos de um processo de M&A:
 

1. Valuation (estimar o valor de uma empresa)

2. Preparação ou atos preparatórios (definição dos interesses envolvidos de compradores e vendedores)

3. Due Diligence (auditoria ou Raio X para identificação de riscos e passivos legais da empresa em negociação)

4. Reorganização societária (nova estrutura e participação societária após o processo de fusão ou aquisição)

5. Negociação contratual (definição do contrato que irá reger o processo de fusão ou aquisição entre as partes envolvidas)

6. Contrato principal e acordo de acionistas (assinatura do contrato principal e dos contratos acessórios)

7. Fechamento (concretização das condições contratuais estabelecidas entre as partes contratantes)

8. Pós-fechamento (registro legal da nova configuração societária nos órgãos competentes)